Clientes

Question 1

Como adiciono um cliente?

Accepted Answer

Em Clientes toque em + Adicionar cliente. Nome, contato e endereço; opcional CNPJ e notas. Várias piscinas podem ser vinculadas ao mesmo cliente.

Question 2

O que é o portal do cliente?

Accepted Answer

Uma área web onde o cliente vê o estado das suas piscinas, serviços passados e faturas. Ative-o na aba Portal do cliente e envie o link.

Question 3

Como envio convite ao portal?

Accepted Answer

Toque em Enviar convite do portal — um link seguro de uso único é enviado por email. O cliente cria a senha e entra.

Question 4

Como atualizo os dados do cliente?

Accepted Answer

Toque em Editar nos detalhes para mudar telefone, email e endereço. As alterações são imediatas e não afetam o histórico.

Question 5

Como compartilho o histórico de serviços?

Accepted Answer

Pressione Compartilhar na aba Histórico de serviços. Envie em PDF, link por email ou deixe acessível no portal.

Question 6

Como envio um orçamento ao cliente?

Accepted Answer

Abra Orçamentos > + Novo, escolha o cliente e adicione itens. Ao enviar por email, o cliente clica no link e aceita com assinatura digital.

Question 7

O que ocorre com as piscinas ao excluir um cliente?

Accepted Answer

Antes de excluir, uma tela mostra suas piscinas. Você pode transferir a outro cliente ou arquivar tudo. O histórico é preservado para relatórios.

Question 8

Como envio mensagem rápida?

Accepted Answer

O botão Mensagem nos detalhes abre um modelo de email ou SMS. As mensagens aparecem no histórico de comunicação.

Question 9

Onde vejo os feedbacks dos clientes?

Accepted Answer

Pesquisas pós-serviço são reunidas em Feedbacks. Notas, comentários e técnico envolvido — úteis para análise de desempenho.

Question 10

E com clientes que têm vários endereços?

Accepted Answer

Pode vincular piscinas/endereços ilimitados ao mesmo cliente. Gestão em massa em Ajustes > Endereços da empresa.